近日，中關村科金成功合作中信證券股份有限公司（簡稱：中信證券）大模型智能投顧平臺項目，共同為一線客戶經理打造投顧智能化系統(tǒng)，輔助降低展業(yè)難度，提升營銷效率。

中信證券（2023年度《財富》中國上市公司500強第208位）是中國第一家A+H股上市的證券公司，也是目前國內唯一一家資產規(guī)模超萬億元的證券公司。擁有8家主要一級控股子公司，分支機構遍布全球13個國家，中國境內分支機構和網點400余家。主要財務指標連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務保持市場領先地位，多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發(fā)的各類獎項。

金融行業(yè)屬信息密集型行業(yè)，每天需要處理大量數據和信息，因此金融行業(yè)的數字化轉型及技術應用一直走在各行業(yè)前列。在大語言模型逐步發(fā)展成熟的背景下，金融證券機構也加大了對大模型的應用探索。

在此背景下，作為金融行業(yè)的數字化轉型排頭兵，中信證券積極探索落地各項大模型應用，以“智能投顧平臺”應用場景作為大模型的高價值切入點，選擇與行業(yè)優(yōu)秀的大模型應用廠商合作，共同構建證券領域大模型能力和針對投顧業(yè)務的上層應用，提升企業(yè)科技競爭力。

產品智能匹配，助力提升成單率

中關村科金基于自研的金融領域大模型，與中信證券共同打造大模型智能投顧平臺，能夠智能、快速地從海量理財產品中匹配最優(yōu)投資組合或基金產品，助力客戶經理提升成單率。

自動生成話術，提升服務專業(yè)性

基于大模型內容生成能力，為客戶經理生成不同對客階段、多樣化的客戶營銷話術，高效輔助客戶經理展業(yè)，提升客戶經理對客服務的專業(yè)性。

構建底層能力，全面賦能業(yè)務

大模型智能投顧平臺為中信證券構建了一套自有的金融領域大模型底層能力，具備開放的API接口，為后續(xù)大模型技術的持續(xù)應用探索提供大模型基礎能力，幫助企業(yè)提高科技競爭力。

未來，中信證券將全面引入大模型智能投顧平臺，助力一線客戶經理在投顧工作中實現更高效、更精準的決策。不僅將提升中信證券展業(yè)的整體質量，更將推動業(yè)務效率的顯著增長，為中信證券持續(xù)提升客戶服務質效奠定堅實基礎。

在證券行業(yè)數字化、智能化大背景下，中關村科金將通過大模型技術應用，助力更多金融機構提升科技競爭力，實現業(yè)務領域的創(chuàng)新突破，以科技力量助力金融行業(yè)轉型升級。