今年以來，全球AR新品頻出。

目前Meta、蘋果、谷歌等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領域。據(jù)媒體報道，Meta預計于24年9月推出新款AR眼鏡;蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡，并致力于將AppleIntelligence功能引入其Vision Pro產(chǎn)品中。而國內(nèi)市場也相繼推出了小米無線AR眼鏡探索版、XREAL Air 2 Ultra AR眼鏡、Rokid AR Lite套裝、谷東科技工業(yè)級AR智能終端H4000，聯(lián)想輕量化AR眼鏡晨星G2 light等十余款重量級產(chǎn)品。?

盡管目前AR品類基數(shù)依然較小，但中國AR智能眼鏡市場預計將保持增長態(tài)勢，今年在電商平臺以“AR眼鏡”為關鍵詞進行搜索時，產(chǎn)品月銷量穩(wěn)定維持在3000臺以上，Rokid等頭部消費級廠商在新品發(fā)布期間的銷量也接近10000臺。另外，IDC則預測，2024年B端應用市場包括培訓(41億美元)，工業(yè)維護(41億美元)和零售展示(27億美元)，C端應用VR游戲，VR視頻/功能觀看和AR游戲)的總支出為176億美元。?從這些數(shù)據(jù)來看，AR產(chǎn)品正在快速融入到普通人的日常生活、工作方式中。?

2024年，AR行業(yè)將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)變革，硬件迭代的速度將大大加快，而硬件升級又有望進一步推高市場情緒，拉動消費需求，加速產(chǎn)品普及。同時隨著AR成像/傳感技術進步，光波導片、棱鏡、透鏡等關鍵組建的需求量也將持續(xù)增長，為整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展注入新的活力。?

AR行業(yè)再次升溫：C端眼鏡起量、B端應用加速落地?

今年上半年，AI?眼鏡意外火了。Meta?第二代智能眼鏡的熱度和銷量都遠超預期。據(jù)Meta第二季度財務報告顯示在AI大模型的賦能下，Ray-Ban Meta今年二季度銷量達到了102萬臺，這也意味著搭載AI功能后，Meta Ray-Ban銷量呈倍數(shù)增長。

在Ray-Ban Meta取得顯著成功后，AI智能眼鏡市場迅速升溫，成為科技界的新寵兒。據(jù)東莞海關最新數(shù)據(jù)披露，今年首季度，東莞市智能眼鏡出口量激增，總價值高達4.04億元人民幣，同比實現(xiàn)了驚人的508.5%增長，彰顯了這一領域的蓬勃生機。?

深入行業(yè)內(nèi)部，品牌工廠的盤點與XR（擴展現(xiàn)實）領域從業(yè)者的第一手資訊相互印證：目前，供應鏈上已有超過20個知名品牌積極投身于AI智能眼鏡的研發(fā)與生產(chǎn)，而加上那些正積極尋求融資支持的初創(chuàng)團隊，總數(shù)預計已突破50個，這一數(shù)字很可能還在持續(xù)增長中，預示著市場競爭將愈發(fā)激烈。

對于AR（增強現(xiàn)實）行業(yè)的從業(yè)者而言，AI智能眼鏡被視為傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡轉型的關鍵過渡形態(tài)。隨著端側AI技術的日益普及與深入應用，AR智能眼鏡正逐步展現(xiàn)出其作為下一代計算平臺。西部證券分析師單慧偉對AR行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度，他指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的積極布局、技術路徑的不斷成熟以及端側AI技術的強力賦能，AR眼鏡的出貨量將迎來快速增長期。

而市場反饋亦驗證了這一趨勢。根據(jù)維深信息wellsenn XR的調研和跟蹤統(tǒng)計，2024年二季度全球AR銷量為10.8萬臺，預計2024年全球AR銷量為55萬臺，增速為8%，BB觀影類眼鏡增速放緩，增長看點主要來自于AI+AR類眼鏡，預計2024-2025年將是行業(yè)發(fā)展的新變量。?

回顧從PC到智能手機范式轉移的歷史，喬布斯在離開蘋果的十四年間讓他得以跳出蘋果初創(chuàng)時期的極客思維框架，對大眾消費者的需求與偏好有了更為深刻的理解，加速了智能手機時代的到來。如今AR眼鏡正站在類似的十字路口，消費者既渴望擁有強大功能的智能設備，又希望這些設備在外形上能夠簡約、時尚，易于融入日常生活。打破極客文化與大眾消費之間的界限已成為行業(yè)發(fā)展的確定性未來。?

光波導技術、輕量光機引擎技術、以及微顯示屏技術共同構成的輕量AR眼鏡硬件顯示技術。然而功能豐富常伴設計復雜，難以滿足大眾審美。目前，AR眼鏡的最大瓶頸在于光學技術，它關乎顯示效果、舒適度及佩戴體驗，如視野、清晰度、色彩及畸變控制。輕薄便攜與人體工學設計是行業(yè)待解難題。因此，AR眼鏡的未來發(fā)展將高度依賴光學技術的不斷突破。

另一邊，B端市場的轉變也正在悄然加速。

作為“十四五”時期數(shù)字經(jīng)濟的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，AR技術得到了國家頂層設計的高度重視與政策指引，明確了其未來的發(fā)展方向。從產(chǎn)業(yè)扶持、場景應用到區(qū)域布局，一系列政策措施正有力推動著AR產(chǎn)業(yè)從初期的商業(yè)試點階段向全面規(guī)模化發(fā)展。?

據(jù)了解，作為國內(nèi)工業(yè)級AR領域的代表企業(yè)，谷東科技憑借七年的投入，終于在去年迎來了盈利的拐點。工業(yè)場景有著對于直接感知和即時判斷、高效解決企業(yè)業(yè)務痛點的高要求。這種獨特的行業(yè)需求，不僅構筑了堅實的行業(yè)壁壘，也為谷東科技等先行者提供了抵御后來者競爭的優(yōu)勢。

跟前些年相比，市場早已過了嘗鮮階段，需求也更加多元化，這驅動工業(yè)AR企業(yè)構建高效的閉環(huán)體系。該體系無縫對接：商務團隊評估新需求，研發(fā)團隊迅速響應優(yōu)化技術，加速產(chǎn)品迭代，再由商務團隊將升級產(chǎn)品推向市場，形成快速響應市場的良性循環(huán)。

另外，隨著2024年AI技術的進一步發(fā)展，特別是大模型和多模態(tài)技術的落地和場景應用，工業(yè)AR與AI大模型的深度融合，在諸如海關檢查等場景中展現(xiàn)出巨大潛力。傳統(tǒng)模式下，檢查貨物需要耗費大量時間和精力去收集、整理和分析各類資料，如報關單、企業(yè)商標、價格信息等，過程繁瑣且易出錯。而谷東科技利用AR+AI大模型技術，實現(xiàn)了對貨物的全方位、智能化檢查。該技術能夠自動檢索相關信息，打破數(shù)據(jù)孤島，提高信息整合效率，確保檢查過程既快速又準確。?

光學關鍵部件成本下探?，持續(xù)推動AR設備“平民化”

AR要被普通消費者接受，價格要素自然不容忽視，通常來說，終端價格在1500元至3000元之間，是很典型的大眾化消費電子的水平。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年以來，AR設備平均售價持續(xù)下降至3000元以下。

這一趨勢不僅得益于光學顯示、傳感器、交互技術等關鍵技術的飛速進步，還顯著受益于硬件生產(chǎn)成本的大幅降低，使得AR設備更加親民化。

深入分析AR產(chǎn)業(yè)鏈，我們可以看到，從上游的核心元器件研發(fā)、中游的硬件設計與制造，到下游的內(nèi)容開發(fā)與平臺運營，整個產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善并展現(xiàn)出強大的協(xié)同效應。光學鏡片作為AR眼鏡的核心組件，不僅提供了豐富而直觀的視覺體驗，還占據(jù)了眼鏡整體成本的40%，凸顯了其在高度技術集成與復雜成本構成中的關鍵地位。?

廠商在逐漸追求更輕量化的AR眼鏡，光波導方案逐漸成為主流。中國企業(yè)從?2014?左右開始相繼布局光波導技術，逐步進入技術迭代、產(chǎn)品量產(chǎn)階段，并嘗試向?C?端消費者滲透，逐步縮小與國外廠商的技術和產(chǎn)品差距。

??從長遠來看，在幾種光學方案當中，更為輕薄的衍射光波導方案，已經(jīng)逐步成為行業(yè)中公認的終極方案——ToC的消費級AR眼鏡，最要緊的是需要更輕薄、外觀最友好的方案。多位行業(yè)人士表示，半導體的線寬在變小、結構和材料也在變得復雜，半導體的所有趨勢，對于衍射光波導都適用。?

但與此同時，能達標的高質量光學生產(chǎn)廠商較少且成本較高，因此市場至今仍由少數(shù)國外廠商主導，有待更多國內(nèi)廠商補位。目前衍射光波導主要供應商包括歌爾股份、水晶光電、DigiLens?、谷東科技等。這些光學方案供應商在AR光學領域的技術創(chuàng)新與研發(fā)實力直接推動了AR眼鏡市場的快速發(fā)展。?

歌爾股份作為國內(nèi)領先的精密制造企業(yè)，不僅在傳統(tǒng)聲學領域有著深厚的積累，更在在衍射光波導領域深入布局，2018年參與SRG衍射光波導廠商WaveOpticsC輪融資并簽訂光波導元件獨家生產(chǎn)合作伙伴協(xié)議，2020年建成12英寸晶圓納米壓印衍射光波導自動化量產(chǎn)線， 公 公司已推出多款全彩衍射光波導顯示模組，包括30°FOV單層全彩衍射光波導顯示模組?Star E等。?

水晶光電則以其在光學薄膜、濾光片及光電顯示材料等方面的技術優(yōu)勢，為AR眼鏡帶來了更為豐富的色彩表現(xiàn)與光線控制能力。其自主研發(fā)的光學元件被廣泛應用于AR眼鏡的光學系統(tǒng)中，有效提升了產(chǎn)品的成像質量與用戶體驗。Digilens是全球體全息衍射光波導的龍頭廠商，2019年水晶光電宣布與Digilens合作，作為Digilens在國內(nèi)的獨家授權生產(chǎn)商，2024年5月公司宣布完成波導產(chǎn)線升級，以滿足ARGO眼鏡市場需求。

谷東科技是光波導領域的創(chuàng)新企業(yè)，在B端、G端業(yè)務之外，押注衍射全息光波導模組研發(fā)生產(chǎn)，近期憑借多款光波導新材料突破，攻克了衍射全息光波導技術瓶頸，打造出兼具輕薄、視野寬廣且畫質高清的國產(chǎn)AR鏡片。今年，公司在杭州建立了光電生產(chǎn)線與研發(fā)中心，實現(xiàn)從光學材料研發(fā)、光波導模組設計到規(guī)?；a(chǎn)的全面布局，旨在為消費級AR市場帶來高性價比新方案。

技術突破引領行業(yè)革新，AR企業(yè)的創(chuàng)新實踐

5?月底，?XREAL?推出了一款不能打電話的「手機」Beam Pro，機身搭載了驍龍?6 Gen 1，而Rokid?則選擇與主流手機品牌?vivo?進行合作。xreal、rokid等創(chuàng)新企業(yè)紛紛將手機作為切入點，探索AR技術在日常生活中的廣泛應用，為用戶帶來前所未有的沉浸式體驗。與此同時，小米、vivo、榮耀等科技巨頭也紛紛加入XR賽道，不僅密切關注產(chǎn)業(yè)鏈的最新動態(tài)和技術突破，更通過自主研發(fā)，嘗試推出具有顛覆性意義的AR眼鏡產(chǎn)品。?

除了產(chǎn)品形態(tài)之外，主流廠商均開始嘗試將空間計算概念通過不同方式引入產(chǎn)品應用中，結合AI技術的加速升級以及供應鏈成本下探、結構完善等因素，今年中國AR市場將迎來更大的技術突破。

今年被譽為“AI?教母”的知名華裔計算機科學家李飛飛創(chuàng)立了一家名為?World Labs?的初創(chuàng)公司。近日，據(jù)英國《金融時報》消息，這家公司僅僅成立四個月，估值已超過?10?億美元。World Labs?的AI空間智能與AR的結合極有可能引領一場新的?XR?技術革命。?

傳統(tǒng)的單目?SLAM?技術僅依靠一個攝像頭來感知環(huán)境，往往難以獲取全面且深度的物理世界信息，這限制了AR?眼鏡在復雜場景下的表現(xiàn)力和交互精度。然而，隨著“空間智能”技術的興起與融合，即便定位輕薄的?AR?智能眼鏡或許也能在「空間智能」的賦能下，通過單目?SLAM?技術實現(xiàn)更好的三維感知，而獲得更為深刻的識別、理解與行動力。這為單目SLAM技術下的AR眼鏡帶來了前所未有的發(fā)展機遇。?

另外，在工業(yè)領域，空間計算與AR的結合正引領著一場效率革命。圍繞空間計算與?AI?大模型能力為基礎，以“設備”為中心，構建空間?AI?計算平臺。AR企業(yè)利用這一技術組合，實現(xiàn)了生產(chǎn)管理的智能化升級、設備維護的精準定位以及員工培訓的安全高效。?

而專注于AR光學元件的企業(yè)，其突破不僅體現(xiàn)在底層技術上，更在于強大的制造能力。為了更好地滿足市場需求，國內(nèi)AR光學創(chuàng)業(yè)公司紛紛探索IDM（Integrated Design and Manufacture）模式，即集光柵設計、生產(chǎn)制造于一體，形成閉環(huán)。這種模式使得企業(yè)能夠更直接地掌握下游廠商的需求，從而不斷優(yōu)化技術、提升生產(chǎn)良率，確保產(chǎn)品的高品質與競爭力。?

在AI突破奇點之后，AR和智能結合創(chuàng)造無數(shù)現(xiàn)象級產(chǎn)品的同時，也在構建一個未來“光學視界”?！癆R+AI是確定的未來，做到像日常佩戴的眼鏡一樣形態(tài)，通過晶圓級光學技術實現(xiàn)的衍射光波導是AR顯示的技術制高點，同時這也是我們目前的主要產(chǎn)品線” 谷東科技介紹道。?

另外，國內(nèi)半導體材料行業(yè)蓬勃發(fā)展，AR產(chǎn)業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。光刻膠技術作為AR產(chǎn)業(yè)的關鍵技術之一，其國產(chǎn)研發(fā)正在加速推進，逐步擺脫對進口的依賴。在這一背景下，谷東科技更是推出了多款新型光致聚合物材料，在多項性能指標上實現(xiàn)了對國際頂尖材料廠商的超越。隨著材料研發(fā)的不斷突破以及國家對新材料產(chǎn)業(yè)支持力度的加大，市場對光學材料的前景持樂觀預期。?

從全球AR市場的競爭格局來看，當前市場正處于多元化競爭之中，國內(nèi)廠商雖在個別元件生產(chǎn)上仍有提升空間，但隨著技術的不斷積累與市場的持續(xù)拓展，有望在未來實現(xiàn)全面趕超，共同推動AR產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。